Založení spisu v systému

22.09.2010 10:21

 Metodický pokyn popisuje postup založení nového spisu do systému

 

MP001-2010 index změny: 01
22.09.2010 Vytvoření metodiky

 

  1. Vždy je potřeba jako první krok zkontrolovat, zda je v systému založený klient, kterého se nový spis týká
  2. Ve vyhledávacím okně vyhledáme příjmení klienta nebo společnost
  3. Pokud není klient v databázi, založíme ho
  4. Jestliže je klient v databázi, otevřeme jeho kartu a zvolíme tlačítko "Nová příležitost"

 

Parametry zadání nové příležitosti
  1. Kontakt: Musí být zvolený klient, kterého se kauza týká
  2. Nadřazená příležitost: Zadáváme pouze tehdy, jestliže je nově zadávaný spis podřízený nějaké jiné zakázce, kde ho chceme sledovat jako součást celkové kauzy.
  3. Symbol: NEZADÁVAT
  4. Název: Zadáme: Příjmení a Jméno klienta - popis kauzy (př. Novák Pavel - rozvod) 
  5. Vyřizuje:
  6. Fáze: Sondujeme
  7. Šance: 0%
  8. Odhad výnosů: 0,0
  9. Odhad nákladů: 0,0
  10. Obchodník: Iva Boříková
  11. Vlastník: NIC
  12. (skupina): 
  13. Typ: Právní kauza
  14. Odhad uzavření/inkasa: NIC
  15. Priorita: Málo důležité
  16. Skutečné uzavření: NIC

     
Identifikace spisu
  1. Rok spisu: Nastavíme správný rok spisu
  2. Interní číslo spisu (AK Köhler) K/K:  Zadáme ručně číslo nového spisu

 

 

Popis kauzy
  1. Právní obor: Nastavíme správný právní obor
  2. Vztah k advokátovi:  Nastavíme správný vztah
  3. Protistrana:  Textové pole, kam se píší základní informace  o protistraně

 

 

Umístění a historie spisu:
  1. Spis je na jednání u soudu: Nastavíme vždy, když spis opustí kancelář. Zodpovědnost za toto nastavení má každý, kdo se spisem aktuálně pracuje !!!
  2. Spis je založen v archivu AK Köhler:  Nastavíme pouze tehdy, je-li spis založen v archivu
  3. Datum založení spisu:  Nastavíme datum, kdy byl spis založen a kdy byly založeny spisové desky
  4. Datum předání spisu koncipientům:  Datum, kdy se spis předal na řešení koncipientům
  5. Spis aktuálně řeší: Nastavíme zodpovědnou osobu, která má aktuálně spis u sebe
  6. Informace o pohybu spisu: Zde dopisujeme průběžné informace o historii pohybu spisu (22.09.2010 - Založení spisu, 23.09.2010 - Předáno na kontrolu Doktorovi, ....... apod.)
  7. Popis: Zde napíšeme popis kauzy

 

Po zadání všech údajů zmáčkneme tlačítko "ULOŽIT"

 

 

 

Zpět